BID Invest lanza un bono inaugural de referencia de sostenibilidad de mil millones de dólares

Escrito el 06/02/2021
Colombiano.me


BID Invest, la institución del sector privado del Grupo BID con calificación de deuda Aa1 / AA / AAA, recaudó US$1.000 millones en financiamiento a través de una emisión de referencia a tasa fija a 5 años para respaldar su estrategia para reactivar el crecimiento en América Latina y el Caribe. Esto supone una emisión de referencia para BID Invest, emitida bajo su Marco de Deuda Sostenible recientemente publicado, el primer Marco de Deuda Sostenible alineado con ICMA de un banco de desarrollo multilateral de alto nivel.

El bono a cinco años paga un cupón anual de 0,625% y tiene un precio de mid-swaps mas 13 puntos básicos, equivalente a 25 puntos básicos por encima del bono a 5 años del Tesoro de EE.UU. Credit Agricole CIB fue el Asesor Único de Sostenibilidad y BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB y Goldman Sachs actuaron como bookrunners conjuntos en el acuerdo.

La transacción experimentó una fuerte demanda con la participación de 45 inversionistas en todo el mundo y pedidos por un total de más de 1.460 millones, la cartera de pedidos más grande para un bono de BID Invest hasta la fecha. El alto nivel de demanda refleja el interés de los inversionistas en la misión de desarrollo sostenible de BID Invest, su sólido perfil crediticio y su Marco de Deuda Sostenible.

Los bancos centrales y las instituciones oficiales se llevaron la mayor parte de las asignaciones con un 74%, seguidos por las administradoras de fondos (12%), los bancos comerciales / bancos privados (9%), otras cuentas (3%) y las cuentas de seguros / pensiones (2%). La base de inversores está muy bien diversificada geográficamente, con Europa, Medio Oriente y Africa (EMEA, por sus siglas en inglés) representando el 56% de la demanda, América el 24% y Asia el 20%.

Los ingresos netos del Bono de Deuda Sostenible emitidos bajo el Marco de Deuda Sostenible se utilizarán para financiar proyectos ambientales y sociales según se definen en el Marco de Deuda Sostenible del emisor.

Fuente:BID